魔法産業革命が生んだ楽園都市ラストリゾートを舞台に、超常現象対策機関DSRのエージェント桜井友都が不可思議な超自然的現象に立ち向かうSFファンタジー小説の第2作目。【あらすじ】世界魔法史博物館に連なる黒い太陽事件から二週間。ラストリゾートのブラックマーケットにおいて博物館から流出した多数の魔装を集めている指名手配犯ポーラ・ケルベロス。彼女はあるカフェで魔装の取引を行うが、偶然居合わせた超能力者である暁烏澪とその友人の鳳条未咲希の邪魔を受ける。澪と未咲希は駆けつけた超常現象現象対策機関DSRと合流。オカルト好きの未咲希がDSR本部に興奮するなか、澪は二週間前に共闘した桜井友都と再会する。彼らがポーラ追跡に協力する一方で、月城財閥の御曹司である月城時成は、失踪した父の行方を探していた。