鎌倉時代。地頭の息子・賢寿丸は父に連れられて荘園にやって来た。そこで荘園に住み着いたという和尚・道西と出会う。道西は細かい指摘で物事を見抜いていく。道西に関心する賢寿丸だが、道西の正体が気になるようになり…。また、荘園には化け狸の望月丸が住み着いたという話もあるが…。