低級冒険者である主人公はある日パーティを組んでいた魔法使いの少年から魔女と呼ばれるタイプの魔物の討伐に誘われる。強力な人型の魔物を何とかして倒す二人だったが、魔法使いの少年は討伐報酬はすべて主人公に渡す代わりに、一緒に街で遊ぶ約束をした。翌日、待ち合わせに行くと、魔法使いの少年は女装をして待っていた。主人公は理由を聞くと、少年は強くなるために必要なことだと告げる。その日以降、少年は定期的に主人公を魔女討伐依頼に誘い、翌日女装して町で遊ぶことを繰り返すようになる。最初不格好な女装の姿の少年に、内心笑っていた主人公だが、次第に少年の仕草は女性的色気を醸し出すようなる。そして、主人公は気づく、少年の女装に使っている服や小道具やウイッグなどが、討伐した魔女を材料にしており、少年の肉体が女性的なモノへ変化していることに。ある日、主人公は少年から今度の討伐が最後だと告げられたが……続きを読む